Datenanalyse und Finance Reporting mit KI
Badge
Empfänger:innen dieses Badges haben an einer betrieblichen Weiterbildung der Haufe Akademie teilgenommen. Die betriebliche Weiterbildung vermittelte profundes Wissen und Kompetenzen mit höchsten Anforderungen an Aktualität, Qualität und Praxisrelevanz. Ausgewählte Top-Referent:innen, State-of-the-Art Inhalte und erprobte Lerntransfertools befähigen die Empfänger:innen dieses Badges dazu, das vermittelte Know-how wirksam in die Praxis umzusetzen.
Tag 1: Direkte Anwendung – Fallstudienbasierter Einstieg mit LLMs
Setze LLMs direkt im Finanzmanagement ein:
- Einführung in ChatGPT Plus & Claude Pro für Finanzanwender:innen.
- Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte.
- Unterschiede und Synergien beider Tools im Rechnungswesen.
Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit realen Finanzdaten
- Zeitreihenanalyse (Monatsumsätze, Kostenentwicklung).
- Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten (PDF).
- Forecast-Erstellung mit Szenarienlogik.
- Sentiment-Analyse in Texten (Lagebericht, Analystenkommentar).
Theorie im Kontext der Fallstudien
- Aufbau, Trainingslogik und Grenzen von LLMs.
- Qualitätssicherung: Wie erkennst du fehlerhafte Ergebnisse durch Plausibilitätscheck?
- Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim LLM-Einsatz.
Tag 2: Trainings-Projekt „Vom Rohdatensatz zum Dashboard mit LLMs“
Ziel:
Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert durch LLMs mit folgenden Inhalten befüllt wird:
- Schlüsselkennzahlen (Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow etc.).
- Forecast-Daten für 3, 6, 12 Monate.
- Kommentierte Entwicklungen und Ausreißer.
- Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlungen.
- Visuelle Gliederung für Stakeholder (Textstruktur durch LLM).
Ablauf:
- Datengrundlage bereitstellen (Excel & Berichtsdatei).
- Extraktion und Interpretation mit Claude & ChatGPT.
- Forecast-Simulationen durchführen und integrieren.
- Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
- Output zu einem lesbaren, präsentierbaren Format zusammenstellen (Word, PDF oder Slides).
Zusätzlich:
- Reflexion: Welche Aufgaben kann ein LLM im Dashboard-Prozess übernehmen?
- Diskussion: Wie viel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
- Transferplan: Wie du ein KI-Dashboard in deinem Unternehmen einführen kannst.