Datenanalyse und Finance Reporting mit KI
Badge
Empfänger:innen dieses Badges haben an einer betrieblichen Weiterbildung der Haufe Akademie teilgenommen. Die betriebliche Weiterbildung vermittelte profundes Wissen und Kompetenzen mit höchsten Anforderungen an Aktualität, Qualität und Praxisrelevanz. Ausgewählte Top-Referent:innen, State-of-the-Art Inhalte und erprobte Lerntransfertools befähigen die Empfänger:innen dieses Badges dazu, das vermittelte Know-how wirksam in die Praxis umzusetzen.
Tag 1: Direkte Anwendung mit Claude und Mikro-Fallstudien
1. Claude im Finanzmanagement 2026
• Modelle und Funktionen: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Stärken im Finance-Reporting.
• Werkzeugkasten: Claude Pro und Claude Max, Artifacts, Projects, Connectors, MCP, Claude Code, Cowork und Claude in Excel.
• Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.
2. Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit echten Finanzdaten
• Zeitreihenanalyse: Monatsumsätze, Kostenentwicklung, Saisonalität.
• Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten und elektronischen Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1).
• Forecast-Erstellung mit Szenarien-Logik: Base, Optimistic, Pessimistic.
• Sentiment-Analyse in Lagebericht und Analystenkommentar.
3. Theorie im Kontext der Praxis
• Aufbau, Trainingslogik und Grenzen aktueller Sprachmodelle.
• Qualitätssicherung: Plausibilitätschecks, Prüffragen und das Erkennen von Halluzinationen.
• Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim Claude-Einsatz.
• EU AI Act Stand 2026 (AI Literacy, GPAI, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027), DSGVO und EU-Hosting via AWS Bedrock Frankfurt oder Anthropic API mit DPA.
Tag 2: Trainings-Projekt: Vom Rohdatensatz zum Dashboard
Ziel
Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert mit Claude befüllt wird:
• Schlüsselkennzahlen: Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow, Working Capital, Liquiditätskennzahlen.
• Forecast-Daten für 3, 6 und 12 Monate.
• Kommentierte Entwicklungen, Ausreißer und Handlungsempfehlungen.
• Zusammenfassende Bewertung für Stakeholder, klar strukturiert.
Ablauf
• Datengrundlage bereitstellen: Excel-Datei und Berichts-PDF.
• Extraktion und Interpretation mit Claude Projects, Artifacts und Connectors.
• Forecast-Simulationen mit Claude Code durchführen und integrieren.
• Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
• Output zusammenstellen als Word, PDF oder Slides, optional über das Claude in Excel Add-in oder Cowork.
Zusätzlich
• Reflexion: Welche Aufgaben übernimmt Claude im Dashboard-Prozess sinnvoll?
• Diskussion: Wieviel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
• Transferplan: Wie du ein Claude-Dashboard in deinem Unternehmen einführst.